- Кэш проверки дублей не сбрасывался после импорта: повторный импорт
того же файла в течение 30 секунд (staleTime) сверялся со списком
транзакций, полученным ДО первого импорта, и не находил ни одного
дубля — ровно тот случай, ради которого проверка и делалась.
- Кнопку импорта можно было нажать, пока проверка дублей ещё шла или
шёл фоновый рефетч: дубли проходили мимо фильтра. Теперь кнопка
заблокирована на время запроса, а его ошибка больше не проглатывается
молча, а показывается предупреждением.
- Ручная смена кодировки ломала уже выбранные колонки: заголовки
перечитывались, старый выбор указывал на несуществующее имя,
indexOf давал -1, и все строки молча отбрасывались как «не удалось
распознать дату». Маппинг переугадывается при изменении состава
заголовков.
- Текст «Они не будут импортированы» противоречил включённой галочке
«Всё равно импортировать их».
Пять доработок импорта транзакций из CSV:
1. Проверка дублей при повторном импорте — сверка с уже существующими
транзакциями на счёте за диапазон дат файла (по дате+типу+сумме+
описанию), похожие исключаются из импорта по умолчанию с опцией
всё равно их добавить.
2. Автоопределение кодировки файла (UTF-8 с откатом на Windows-1251)
вместо жёстко зашитого UTF-8 — раньше кириллица из банковских
выгрузок превращалась в кракозябры. Есть ручной выбор на случай
неверного автоопределения.
3. Исправлен баг в parseAmount: суммы с несколькими разделителями
тысяч и без дробной части (например "1,234,567") теряли цифры и
отбрасывались как нераспознанные — теперь распознаются верно.
4. Добавлен явный выбор разделителя дробной части (точка/запятая) на
случай, когда автоопределение не может разрешить неоднозначность.
5. Пример значения из файла показывается прямо под каждым выбором
колонки при сопоставлении — не нужно доходить до превью, чтобы
понять, что в колонке.
Дизайн-баннер был легко закрываем и появлялся заново каждую сессию.
Теперь показывается блокирующее модальное окно без кнопки закрытия/
Escape/клика по фону — пройти дальше можно только явным подтверждением
'Я понимаю риски'. Согласие сохраняется в localStorage и не запрашивается повторно.
Раньше предупреждение об отсутствии AURUM_BASIC_AUTH_USER/PASSWORD
было видно только в логах docker-контейнера при старте и терялось,
если пользователь забыл настроить .env. Теперь LoginGate различает
'авторизован' и 'auth вообще не настроен' и во втором случае
показывает заметный баннер прямо в интерфейсе.
Свободное текстовое поле на холдинге — какой сети принадлежит конкретная
монета (Ethereum, Tron и т.д.), с редактированием прямо в таблице и
разбивкой % по сетям на отдельной вкладке. Помогает увидеть, что часть
стейблкоинов лежит на рискованных сетях и стоит перевести на безопасные.
Риск (низкий/средний/высокий) задаётся при добавлении монеты и
редактируется прямо в таблице холдингов. Добавлена вкладка "Уровни
риска" в карточке портфеля с разбивкой % по риск-тирам, только для
крипты. Заодно поправлено округление процентов в риск-карточках.
График во вкладке «Криптовалюта» теперь по умолчанию показывает всю
историю, а не 30 дней — короткое окно у портфеля, растущего годами,
часто попадало на локальную просадку и выглядело демотивирующе.
Плитки «Лучший рост» и «Худшее падение» раньше всегда считались за
24 часа. Теперь они следуют за диапазоном, выбранным у графика
(7д/30д/90д/всё время): для 7д/30д используются закэшированные данные
CoinGecko, для «всё время» — метрика за 1 год (дальше бесплатный
тариф CoinGecko историю не отдаёт), а для 90д — отдельный запрос по
каждой монете, который выполняется только когда пользователь реально
выбрал этот период.
Криптовалюту теперь можно разделять на отдельные портфели (например,
долгосрочные инвестиции, накопления на недвижимость, спекулятивные
монеты) вместо одного общего списка — по тому же принципу, что уже
есть у счетов (Account): у портфеля есть имя, цветная метка и
архивация, каждая монета обязательно принадлежит одному портфелю,
один и тот же токен можно держать в нескольких портфелях сразу.
Версии бэкенда и фронтенда были не синхронизированы и нигде не отображались
в интерфейсе — непонятно было, обновилось ли приложение после пересборки.
Теперь единая версия 1.1.0 приходит с бэкенда через /api/health и мелким
текстом выводится внизу страницы настроек.
Раньше стандартные категории нельзя было удалить вообще. Теперь можно —
если у категории нет ни одной обычной транзакции, ни строки сплита с
ней. Пользовательские категории удаляются как и раньше, без проверок.
- delete_category() проверяет Transaction.category_id и
TransactionSplit.category_id для стандартных категорий перед
удалением.
- Кнопка удаления в списке категорий больше не блокируется заранее для
стандартных — бэкенд решает, бейдж «стандартная» остался чисто
информационным.
- При отказе (400) показывается понятное сообщение вместо тихого
игнорирования клика.
Инлайн-раскрытие внутри строки при большом числе подкатегорий/сплитов
раздувало высоту строки и ломало вёрстку (донат на Dashboard и список
справа расходились по высоте). Теперь клик по шеврону открывает общее
модальное окно CategoryBreakdownModal со списком категорий-источников —
строка сама больше не меняет размер.
Раньше сплит позволял смешивать вообще любые категории. Реальная задача —
разложить одну покупку по подкатегориям ОДНОЙ базовой категории (100 € на
продукты: сколько на сладости, сколько на уход). А раз Dashboard и рейтинг
категорий сворачивают подкатегории в родителя, эта разбивка нигде не была
видна.
- _build_splits() требует, чтобы все категории сплита были одной родительской
категорией или её прямыми подкатегориями.
- category_rollup.py отдаёт для каждого родительского тотала список
category-источников, которые в него скинулись (children) — пусто, если
источник один.
- Dashboard и рейтинг категорий: строка с непустым children раскрывается по
клику, показывая вклад каждой подкатегории.
- Форма транзакции: выбор категории при сплите — сначала базовая (верхний
уровень), затем строки сплита выбирают саму базовую или её подкатегорию.
Один чек часто смешивает несколько категорий трат (гипермаркет: часть — продукты,
часть — бытовая химия). Раньше такую транзакцию приходилось огрублять до одной
категории или дробить вручную на несколько записей. Теперь у транзакции есть
второй режим: 2+ доли (TransactionSplit) с суммами по разным категориям, которые
обязаны в точности складываться в сумму транзакции.
- Новая модель TransactionSplit + миграция.
- split_rule_violation() проверяет инварианты на создании и редактировании.
- category_rollup.py — общий helper, которым теперь пользуются Dashboard, отчёт
по категориям и бюджеты, учитывая доли сплитов наравне с обычными транзакциями.
- Фильтр по категории в списке транзакций находит и сплит-транзакции.
- Сплиты попадают в полный бэкап/восстановление БД.
- 13 новых backend-тестов.
- Фронтенд: переключатель «Разбить на несколько категорий» в форме транзакции
с повторяемыми строками и индикатором остатка суммы; строка транзакции в
списке показывает все категории сплита.
Matches CoinMarketCap's flow: clicking anywhere on a coin's row in the
holdings table opens its transaction history (previously only a dedicated
icon button did). The table's own History icon is gone since the row now
does that job; the remaining "+"/delete icons get stopPropagation so they
don't also trigger the row click.
Adds the missing piece: transactions could be viewed and deleted but not
edited. New PATCH /crypto/transactions/{id} (partial update, never calls
CoinGecko, same oversell guard as creating a sell) backs a pencil button on
each history row that opens CryptoTransactionModal pre-filled — the same
dialog used for "+", now doing double duty as create/edit.
86/86 backend tests passing (4 new). Verified live against the real API:
create, edit quantity/note, 404 on unknown id, cleanup — real user data
untouched throughout.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01855PiW5Wd8n4aRW4n9kByY
best/worst were picked by profit_loss_percent (return since the user's own
purchase price), so a coin bought cheap long ago could show as "best"
without actually being the strongest mover right now. Switched to
price_change_24h — the same market-price move already shown in the table's
24h% column — so the comparison is coins against each other by how they're
actually performing today, independent of when/at what price each was
bought. 24h was the user's explicit choice over 1h/7d.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01855PiW5Wd8n4aRW4n9kByY
Merges the separate history chart and allocation cards into one
CryptoOverviewCard with History/Allocation tab pills, matching CoinMarketCap's
layout — switching views instead of stacking two cards keeps the tab's
footprint on the page instead of doubling it. The total value, eye toggle,
and change-over-range line stay in the shared header regardless of which
tab is active.
Allocation is now a donut (Recharts Pie, innerRadius 68%, paddingAngle gap
between segments per the dataviz skill's mark spec) instead of a plain bar.
Unlike CoinMarketCap's own version, the list next to it shows both percent
and the $ amount per coin, per explicit request — CMC's reference only
shows percent.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01855PiW5Wd8n4aRW4n9kByY
Adds the analytics half of the CoinMarketCap reference: a value-over-time
chart (GET /crypto/history, forward-filled from AssetValuation like Net
Worth's own series but scoped to crypto assets), an allocation breakdown by
coin, and stat tiles for all-time profit, total invested (cost basis), and
best/worst performer.
Deliberately no "24h" range — history is only as dense as the sync cadence
(button or once/day), so a 24h chart would be one or two points, not a
smooth intraday line. Cost basis / all-time profit / best-worst performer
aren't separate endpoints: they're trivial to derive client-side from
fields already in GET /crypto/holdings, so no redundant backend logic.
Allocation card follows the dataviz skill's categorical rule: top 7 coins
by value get a fixed-order color from the app's already-validated 8-slot
ramp, an 8th+ folds into "Other" rather than generating a new hue.
82/82 backend tests passing (3 new for /crypto/history). Verified live
against the real CoinGecko API — and caught a real holding the user had
already added directly through the UI between messages, which the smoke
test correctly left untouched while cleaning up only its own test data.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01855PiW5Wd8n4aRW4n9kByY
Replaces the plain quantity field with a CryptoTransaction log (same
"record events, derive the total" shape as Goal/GoalContribution): quantity
and average buy price are now computed via weighted-average cost — a buy
blends into the running average, a sell reduces quantity but leaves the
average cost of what's still held unchanged.
Switches price fetching from /simple/price to CoinGecko's /coins/markets
(still one batched call for every coin), which also returns 1h/24h/7d %
change in the same request. Old PATCH /crypto/holdings/{id} is replaced by
POST .../transactions (buy/sell, rejects selling more than held), GET
.../transactions (history), and DELETE /crypto/transactions/{id}.
Frontend: CryptoHoldingsTable replaces the simple list with a real table
(Name/Price/1h%/24h%/7d%/Holdings/Avg Buy Price/Profit-Loss/Actions),
horizontally scrollable on mobile rather than dropping columns. New
CryptoTransactionModal (buy/sell) and CryptoTransactionHistoryModal.
Backend: 79/79 tests passing (13 in test_crypto.py, up from 9). Also
verified live end-to-end against the real CoinGecko API with the user's own
key — create, buy, sell, oversell rejection, history, manual refresh, all
against real BTC/ETH prices in EUR — test data cleaned up after.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01855PiW5Wd8n4aRW4n9kByY
Track individual coins (identity + quantity) in a dedicated tab, backed by
CoinGecko's Demo API (AURUM_COINGECKO_API_KEY). A holding is just another
Asset under the hood (asset_class=crypto) with its value written as a
regular AssetValuation — the existing Net Worth aggregation needs zero
changes to pick it up.
Prices never refresh in the background (no scheduler in this stack, same
reasoning as recurring transactions): a "Refresh prices" button forces a
sync, and GET /crypto/holdings lazily re-syncs at most once every 24h.
CoinGecko outages leave existing values untouched (error_key: "unreachable")
instead of failing the request. Backup/restore now carries CryptoHolding
rows too, so a restore doesn't silently strip a holding's coin identity.
Backend: 75/75 tests passing (9 new), including a real identity-map
staleness bug the tests caught in the raw-Core-upsert + ORM re-read pattern,
fixed via populate_existing=True.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01855PiW5Wd8n4aRW4n9kByY
Default stays sessionStorage (signed out on tab close). Checking the box
instead stores the credential in localStorage with an explicit 30-day
expiry checked on every page load, so staying logged in has a hard ceiling
rather than lasting forever.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01855PiW5Wd8n4aRW4n9kByY
The browser's native Basic Auth prompt can't be restyled — it's chrome UI,
not part of the page. Replace it with Aurum's own login screen: nginx keeps
auth_basic on /api/* (the actual protection, unchanged), but drops it from
the SPA shell (just HTML/JS/CSS, no data) so the app can render its own
branded form instead. On submit the app validates the credentials against a
real protected endpoint, then attaches the resulting Authorization header to
every request itself — sessionStorage-backed, so closing the tab signs out.
Instances with Basic Auth left off (the default) never see this screen.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01855PiW5Wd8n4aRW4n9kByY
Fourth of the four ideas picked from the Maybe/Sure feature audit, and the
last one queued up. A 3-step wizard (account -> column mapping -> preview)
at /transactions/import, parsed entirely client-side (new lib/csv.ts —
delimiter auto-detect, 5 date formats, thousands/decimal-separator-aware
amounts) and submitted through a new all-or-nothing POST /transactions/bulk
endpoint, mirroring backup restore's validate-everything-before-touching-
anything approach.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Third of the four ideas picked from the Maybe/Sure feature audit. Tags are
orthogonal to categories (category = what kind of spend, tag = which
event/project) — many-to-many, created inline while typing in the
transaction form, filterable from the Transactions page.
Also adds tests/test_backup.py, the first test coverage the backup
export/import path has ever had, and fixes a MissingGreenlet bug it
surfaced in restore_backup's tag-wiring.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Two of the four ideas picked from the Maybe/Sure feature audit:
- Idle cash: a 5th proactive alert flags a depository account (checking/
savings/cash) sitting at or above a configurable balance with no
transaction touching it for a configurable number of days.
- Category hierarchy: categories can now have one level of subcategories
(Groceries -> Alcohol). Dashboard/report aggregations roll a
subcategory's spending into its parent's slice.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Fresh installs (this app is published on GitHub) only got Salary,
Freelance, Investments, Gifts, Other Income by default — adds Business
Income, Rental Income, Benefits, and Item Sales, rounding out the 8-slot
categorical palette. Only affects new databases (seeding is a one-time
no-op once any category exists).
Also fixes CategoryList.tsx (added last commit) to run category names
through translateCategoryName() like every other category display in the
app, and registers the new defaults' translation keys.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
The backend already had full category CRUD but nothing in the UI exposed
it — categories could only be viewed inside charts. Adds a Categories nav
item and page with icon/color pickers, grouped by expense/income, backed
by new create/update/delete mutations. Also expands icons.tsx's ICON_MAP,
which was missing 14 icon keys already in use by real category data and
silently falling back to a wallet glyph everywhere they render.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Lets the user find a past purchase by keyword instead of paging through
months manually — search hits description/merchant/notes and ignores the
month filter, with a "jump to month" action on each result to view it in
its normal monthly context.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Transactions can carry a `notes` field (set via the API — e.g. the
currency-conversion metadata on this user's imported historical data), but
there was no way to see it in the UI at all.
TransactionsTable now shows a note icon next to edit/delete, only when a
transaction actually has one, opening a dialog with the text. The edit
form's `notes` field was already wired end to end (state, payload) but had
no input in the JSX — added it, since a view-only note with no way to edit
or clear it would be a dead end.
Also fixed e2e/run.sh's readiness check, found while running the full
suite for this change: it polled `/` (nginx, answers almost immediately)
instead of `/api/health`, so the first test could start before the backend
finished migrating/seeding and fail trying to parse nginx's HTML error
page as JSON.
Theme previously followed only the OS's prefers-color-scheme, which
switches automatically on this user's Mac at sunset/sunrise. Adds an
explicit override in Settings: Light/Dark/System, System being the
previous (default) auto-follow-the-OS behavior.
Persisted client-side in localStorage (lib/theme.ts, same pattern as
language) rather than server-side like currency — it's a pure display
preference, and synchronous localStorage reads are what make the
anti-FOUC inline script in index.html possible. index.css already had the
[data-theme] CSS variables laid in ahead of time; only the JS to actually
set the attribute, and the Settings UI, were missing.
Covered by 2 new Playwright specs (theme-switcher.spec.ts) run against the
isolated e2e stack: explicit choice overrides a dark OS and survives
reload; switching back to "system" doesn't leave a stale forced theme.
"This year" and "12 months" were two different ways of showing roughly
the same recent window, which read as duplicated. Replaced the "12m"
preset with "custom": pick an arbitrary fromYear-toYear span via a new
YearRangeSelector (two dropdowns built on the same internal component
YearSelector already uses).
Also de-duplicated the RangePreset/computeRange logic that was copied
verbatim between CashFlowPage and ReportsPage into shared
lib/dateRange.ts — both pages had the identical bug/duplication.
Aurum — a self-hosted personal finance operating system: cash flow,
net worth tracking, budgets, goals, recurring payments, reports,
proactive alerts, and a compound-interest returns calculator, all
bilingual (RU/EN) and mobile-first. Ships as a three-container Docker
Compose stack (Postgres + FastAPI + nginx-served React frontend).
See README.md for setup and CONTRIBUTING.md for development.
